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東森國際 重申買回東森電視

 東森前董事長王令麟目前正在服刑,廖尚文表示,每一到兩周都會透過會面與王令麟討論東森集團業務,服刑期間不能用電腦與手機,但是可以看電視與報紙,王令麟訂了工商時報等,充分掌握業界動態。
 
廖尚文指出,公司在關渡的1.14萬坪土地,5,732坪與量販店Costco(好市多)簽下40年租約,其餘土地公司不急著處理,但如果有好價格,不排除連好市多的租約一起賣出。東森國際受BDI回跌影響,10月稅後淨損1.86億元,每股淨損0.26元,前10月EPS降為0.37元。
 
 
東森電視喊賣…最佳時機
 
(經濟日報╱黃晶琳/台北報導 2013.12.02)
 
2014年是有線電視數位化轉換突破50%、邁向100%的關鍵期,七合一選舉也同步登場,由於東森電視擁有二個新聞台,兩大因素為東森電視形成出售的最佳時機。
 
凱雷集團持有東森電視67%股權,東森國際擁有股權約21.32%,東森電視共有新聞台、綜合台、電影台、yoyo台、洋片台、戲劇台、財經新聞台等七個頻道,其中包含兩個新聞台。東森有強大的媒體發聲權,賣家又是凱雷集團,交易案受關注。
 
據了解,已有二家以上的投資銀行居中牽線,希望促成此交易。
 
當年安博凱出售八大電視時,出售價格是當年度八大電視稅前息前折舊攤提前獲利(EBITDA)的八倍,據聞,凱雷集團認為,東森電視擁有兩大新聞台,如果有意收購的人覺得有價值,那麼東森電視就會很值錢。
 
 
 
頂新攻有線TV 傳買中嘉東森
 
(經濟日報╱黃晶琳/台北報導 2013.12.02)
 
有線電視產業出售潮再現,市場盛傳,頂新拿下4G執照後,將左買有線電視多系統營運商中嘉,右買頻道業者東森電視。此外,凱雷計劃出售東森電視,也出現頂新、鴻海董事長郭台銘、宏仁集團總裁王文洋、東森國際前董事長王令麟四龍搶珠的盛況。
 
2010年旺中集團董事長蔡衍明以760億元收購中嘉,去年7月底國家通訊傳播委員會(NCC )以多項條件通過此併購案,但旺中無法達成NCC要求。今年以來中嘉大股東安博凱(MBK)除要求中嘉執行五年營運計畫,也尋求新買家,據傳頂新及遠傳都有興趣。
 
頂新證實,已進入中嘉實地查核,考量頂新集團旗下台灣之星標下4G執照後,未來行動網路、光纖寬頻網路及有線電視網路可望互補,發揮綜效,因此積極評估。遠傳則表示,沒聽說。
 
市場評估,當年旺中集團買中嘉時,稅前息前折舊攤提前獲利(EBITDA)約68億元,售價倍數約11.18 倍,今年中嘉EBITDA可望達72億元,推估售價倍數約為九到10倍,約648億元到720億元。

 
此外,凱雷計劃出售東森電視持股,已有投資銀行積極牽線,有三到四組買家興趣濃厚,包含頂新、郭台銘、王文洋、王令麟等,其中以王文洋呼聲最高,據傳中國信託基金會董事長辜仲諒也在名單內。
 
頂新表示,沒考慮收購東森電視。鴻海發言窗口則表示,無此投資計畫。
 
據了解,東森電視今年EBITDA達15億元,凱雷希望出售價格為200到210億元。市場盛傳,宏達電董事長王雪紅入股香港TVB,擁有台灣TVBS後,引發王文洋對於電視頻道,尤其是新聞頻道的興趣,但此傳聞並未獲本人證實。
 
 
東森電視搶親大戰 5買家拚金脈
 
(聯合報╱彭慧明/台北報導 2013.12.02)
 
私募基金凱雷集團將出清東森電視持股,引爆銀彈大戰,除了聲明具「優先承購權」的東森集團董事長王令麟之外,包括頂新集團董事長魏應交、鴻海集團董事長郭台銘、以及宏仁集團總裁王文洋等大老闆,都有意接手東森電視台。
 
另外,先前要買壹電視卻鎩羽而歸的中國信託基金會董事長辜仲諒,據傳也在名單內。
 
檯面上的買家,若不是身價數百億元、就是富可敵國,東森電視台釋股一案,不僅攸關媒體生態變化,也是各買家的「金脈大考驗」。
 
據了解,為盡快脫手,凱雷委託多家投資銀行尋找買主, 打算將手中61%東森電視股權一舉出清,開價兩百億元,買方還價都在八折到九折,也就是一百六十億元到一百八十億元間,買賣雙方差距不小,還有得「喬」。
 
在5大買家方面,王令麟最早表態接手決心,近期已向凱雷開價120億元至140億,由於東森電視賣相不錯,買家也不少,凱雷姿態頗高,雙方在價格仍有「很大討論空間」,市場人士說,「資金」將是王令麟最大考驗。
 
據了解,王令麟11月1日入監服刑前,調整東森國際高層人事,總經理廖尚文升任為董事長,廖強調,東森集團握有的東森電視股票「一張也沒賣」,並且一直都有買回的意願;目前東森集團在東森電視仍有三董一監的席次,新買家必須尊重東森集團。
 
頂新集團魏家接連標下4G執照、併購威寶電信,擴展電信媒體事業企圖心強烈,對於入主東森電視台也有高度興趣,市場人士說,頂新財力「深不可測」,200億元買電視台綽綽有餘。
 
鴻海集團高價搶標4G執照,凸顯董事長郭台銘進軍電信事業雄心,對於4G平台上提供內容也有興趣,郭董之子郭守正有心經營文創事業,投資東森電視台也做為練習場。
 
另外,王文洋個人身價數百億元,長期關注媒體事業,目前已投資蕃薯台,而辜仲諒不忘情媒體事業,都是潛在買家。
 
凱雷買下東森電視後,改善財務體質,近年東森電視的營運、獲利都不錯,幾個重要節目更是「金雞母」,讓東森電視賣相不錯。
 
市場人士指出,凱雷當初約以50億元入主東森電視,現在若能賣到200億元,報酬率驚人。
 
小檔案/東森電視 凱雷股權6成1
 
凱雷集團是東森電視最大股東,持股61%,東森國際持股21.32%,是第二大股東,並握有1/3董事席次;凱雷想出售東森電視持股已久,卻因價位談不攏,一直沒有具體進度。
 
凱雷06年以13億美元買下東森媒體科技(現名凱擘)6成股權,再入股東森電視,歷經東森電視減資、增資後,凱雷持股比例提高至6成1。凱雷至今入主東森電視約7年,一般私募基金投資年限為5到7年,期限屆滿即獲利了結出場。
 
去年東森電視全年營業收入56.09億元,今年首季自結稅後淨利2.27億元,由於獲利好轉,加上財團級的買家「搶親」,市場預估,凱雷釋股有機會超過200億元。
 
 
凱雷集團 擬7億美元脫手東森電視持股
 
(經濟日報╱賴美君╱即時報導 2013.11.25)
 
彭博資訊引述消息人士指出,凱雷集團(Carlyle)準備出售台灣最大電視業者東森電視控股股份,希望套現最多7億美元。
 
消息人士表示,這家美國私募股權業者已與多家投資銀行連絡,希望為脫手東森67%持股找到買主,可能吸引當地媒體集團。
 
一名消息人士說,持東森電視21%股權的東森國際,有意購買凱雷持股。根據凱雷與東森國際的協議,東森國際享有優先出價權利。
 
東森國際25日股價一度大漲5.7%,終場漲幅達3.7%,收在新台幣12.7元,創下兩年半來新高。
 
隨著電視業在平板電腦與智慧手機競爭下,面臨提供內容給消費者的方式轉變,凱雷希望退出在台灣最後一部分有線電視營運。
 
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